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Lexmark aprueba fusión con Apex Tecnología y PAG Asia Capital

[21/04/2016] Lexmark anunció que ha firmado un acuerdo definitivo de fusión con el consorcio de inversión chino liderado por Apex Tecnología Co Ltd. (Apex) y PAG Asia Capital (PAG), conformado también por Legend Capital Management Co., Ltd. Según el acuerdo de fusión, Lexmark recibirá 40,50 dólares por acción, lo que hace una inversión total de aproximada de 3,6 mil millones dólares en efectivo.

La transacción fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Lexmark y representa una prima del 30% al precio de cierre de la compañía el 21 de octubre del 2015, el día anterior a que se hiciera pública la noticia de que Lexmark comenzaba a explorar alternativas estratégicas de venta.

La transacción es el resultado de una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas recibidas por el Consejo de Administración de Lexmark, con la asistencia de asesores externos, para maximizar el valor para los accionistas y desbloquear el valor intrínseco de la empresa.

El Consorcio tiene la intención de mantener la sede corporativa de Lexmark en Lexington. Se espera que Paul Rooke, presidente y CEO de Lexmark, siga al frente de la empresa después del cierre de la transacción.

Asimismo, se espera que dos grupos de Lexmark: Imaging Solutions y Services and Enterprise Software, así como las operaciones regionales y nacionales de la compañía, continúen sin ser afectadas, beneficiándose en el aspecto estratégico y financiero de la transacción.

La fusión, que se espera que se cierre en la segunda mitad del 2016, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Lexmark, aprobaciones reguladoras en los EE.UU., incluyendo el Comité de Inversiones Extranjeras, China y en otras jurisdicciones, y otras condiciones de cierre habituales.

"Esta es una transacción emocionante, que el Consejo de Administración de Lexmark entiende beneficiosa para los intereses de nuestros accionistas, después de un exhaustivo proceso de revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor", señaló Paul Rooke, presidente y CEO de Lexmark. "La transacción beneficiará a nuestros clientes y ofrecerá nuevas oportunidades para nuestros empleados.

"Como parte del Consorcio, Lexmark será capaz de alcanzar el siguiente nivel en crecimiento e innovación, para beneficio de nuestros clientes, socios comerciales y proveedores, lográndolo hacer mucho más rápido de lo que lo hubiéramos hecho nosotros mismos", agregó Rooke. "Con los recursos del Consorcio, seremos capaces de seguir invirtiendo en el negocio y crecer para insertarnos más profundamente en el mercado de hardware, software y servicios gestionados de impresión de Asia Pacífico.

CIO, Perú