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Equisoft introduce solución a gestores patrimoniales

[17/12/2019] Equisoft anunció el lanzamiento de una solución con tecnología de Refinitiv, que consiste en una plataforma digital para acelerar las ventas de fondos. Según lo señalado, la plataforma Equisoft/analyze para distribuidores está diseñada para ayudar a los distribuidores de fondos a mejorar la propuesta de valor para los asesores ofreciéndoles servicios analíticos detallados de carteras y fondos.

"Con la disrupción tecnológica en la industria de la gestión patrimonial, la transparencia de precios, el aumento de la competencia y las expectativas cada vez más altas de los clientes, la complejidad del negocio de asesoramiento financiero sigue creciendo, así que los distribuidores de fondos están frente a una redefinición radical de sus roles. A fin de seguir siendo pertinentes para los asesores de última generación y fortalecer sus vínculos actuales, los distribuidores deben adoptar un enfoque basado en el servicio y contar con la tecnología y las herramientas que los posicionen como recursos indispensables para los asesores, comentó Mauricio Monroy, VP de Equisoft para Latinoamérica.

Indicó que, Equisoft/analyze para distribuidores, que funciona con los datos de Refinitiv Lipper, ayuda a los distribuidores a pasar de ser una simple fuente de información sobre productos, a ser un genuino consultor de negocios gracias a la tecnología, con el compromiso de ayudar a los asesores a crecer. "La solución ofrece funciones guiadas de posicionamiento de productos de inversiones y de comparación, gracias a los datos de Refinitiv Lipper para el análisis hipotético y la examinación general de los fondos. Los análisis y los beneficios se resumen en una propuesta integral que los distribuidores pueden compartir con sus asesores, explicó el ejecutivo.

Por su parte, Robert Jenkins, director global de Investigaciones en Refinitiv Lipper anotó que la solución de Equisoft está especialmente diseñada para los distribuidores, por lo que las firmas gestoras de activos ya pueden equipar su fuerza de ventas con una herramienta intuitiva y fácil de usar que aprovecha el poder de los datos de Lipper para ilustrar el valor de sus productos de inversión.

Monroy agregó que la solución Equisoft/analyze para distribuidores es una herramienta personalizable y configurable diseñada para ayudar a las empresas de fondos y a sus equipos de venta mayorista a mejorar las comunicaciones de los asesores y aumentar el rendimiento de las ventas en una variedad de formas, sobre todo mediante la estandarización y automatización del posicionamiento de los productos de inversión a lo largo de la fuerza de ventas. "Debido a que algunas de las empresas de fondos más prestigiosas la usan, puede integrarse con la actual gestión de la relación con clientes (CRM) de un distribuidor para optimizar los flujos de trabajo y ahorrar tiempo, lo cual aumenta la eficiencia y la productividad, indicó.

Anotó que Refinitiv Lipper ofrece una perspectiva independiente sobre más de 330 mil inversiones colectivas a nivel mundial y abarca fondos comunes de inversión, fondos cotizados (ETF), pensiones domésticas y productos de seguros. "Las metodologías basadas en clasificaciones, que son exclusivas de Refinitiv Lipper, generan grupos de pares importantes para seleccionar, comparar y poner de referencia fondos de inversión; además, las clasificaciones y calificaciones exclusivas ofrecen las mejores perspectivas sobre la selección de inversiones, finalizó Monroy.

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