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Gartner e IDC: Los envíos de PC a nivel mundial crecieron en el 2019

[14/01/2020] Los envíos de PC en todo el mundo totalizaron 70,6 millones de unidades en el cuarto trimestre de 2019, un aumento del 2,3% con respecto al cuarto trimestre del 2018, según los resultados preliminares de Gartner. Para el año, los envíos de PC en el 2019 superaron los 261 millones de unidades, mostrando un crecimiento del 0,6% desde el 2018.

"El mercado de PC experimentó un crecimiento por primera vez desde el 2011, impulsado por la vibrante demanda empresarial de actualizaciones de Windows 10, particularmente en los EE.UU., EMEA y Japón", comentó Mikako Kitagawa, analista principal senior de Gartner. "Esperamos que este crecimiento continúe a lo largo de este año incluso después de que el soporte de Windows 7 llegue a su fin este mes, ya que muchas empresas de regiones emergentes como China, Eurasia y los países emergentes de Asia/Pacífico aún no se han actualizado".

"En contraste con la continua debilidad de la demanda de PC de los consumidores, la demanda de PC de las empresas ha llevado al crecimiento de las unidades en cinco de los últimos siete trimestres", anotó Kitagawa. "La continua escasez de CPU de Intel, que comenzó a mediados del año pasado, se convirtió de nuevo en un problema importante en la entrega de PCs a los clientes empresariales por parte de los tres principales proveedores. Sin esta escasez, los envíos habrían crecido más rápido que los resultados reportados".

A pesar de estas limitaciones de los chips, los tres principales proveedores aumentaron su cuota de mercado combinada hasta el 2019, hasta el nivel más alto desde que Gartner comenzó a realizar el seguimiento de los datos de las PC. Lenovo, HP Inc. y Dell representaron casi el 65% de los envíos de PCs en el cuarto trimestre del 2019, frente a poco más del 61% en el cuarto trimestre del 2018 (véase la Tabla 1).

Tabla 1: Estimaciones preliminares del envío mundial de unidades de PCs para el 4Q19 (miles de unidades)

Compañía Despachos 4T19 Part. Mercado 4T19 (%) Despachos 4T2018 Part. Mercado 4T18 (%) Crecimiento 4T19-4T18
Lenovo 17,498 24.8 16,418 23.8 6.6
HP Inc. 16,129 22.8 15,301 22.2 5.4
Dell 12,114 17.2 10,805 15.7 12.1
Apple 5,262 7.5 5,425 7.9 -3
ASUS 4,062 5.8 4,100 5.9 -0.9
Acer Group 3,994 5.7 3,861 5.6  3.5
Otros 11,553 16.4 13,104 19 -11.8
Total 70,612 100 69,014 100 2.3

Lenovo mantuvo su posición de número uno en el mercado mundial de PC y amplió su cuota de mercado con respecto a HP Inc. Con la excepción de Asia/Pacífico, Lenovo registró un crecimiento interanual en todas las regiones. Solo en los Estados Unidos, los envíos de PC de escritorio de Lenovo aumentaron más del 30% en comparación con el año anterior.

"HP Inc. experimentó su tercer trimestre consecutivo de crecimiento anual de los envíos y mantuvo su posición de liderazgo en los Estados Unidos, EMEA y Latinoamérica. Sin embargo, se enfrenta a la agresiva competencia de Lenovo y Dell. Dell terminó el cuarto trimestre del 2019 con un número récord de envíos, superando los 12 millones de unidades por primera vez desde que Gartner comenzó a realizar el seguimiento de los envíos de PCs. Los envíos de Dell crecieron año tras año en todas las regiones a una tasa mucho más alta en comparación con el promedio regional, debido en gran parte a su crecimiento particularmente fuerte de PCs de escritorio, comentó la analista.

Añadió que, los envíos de PC a nivel mundial totalizaron 261,2 millones de unidades en el 2019, un aumento del 0,6% con respecto al 2018 (véase el Cuadro 2). Esta fue la primera vez en siete años que el mercado mundial de PC experimentó un crecimiento.

"Geográficamente, el crecimiento anual de Japón lideró el crecimiento del mercado global", indicó Kitagawa. "En cuanto al rendimiento de los proveedores, los tres principales crecieron más rápido que el propio mercado, ganando una cuota de mercado combinada del 63,1% en el 2019 en comparación con el 60,2% en el 2018. Su enfoque en el mercado empresarial y las asignaciones más favorables dentro de las restricciones actuales de la CPU les sirvieron bien durante todo el año, añadió.

Tabla 2: Estimaciones preliminares del envío mundial de unidades de PCs para el 2019 (miles de unidades)

Compañía Despachos 2019 Part. Mercado 2019 (%) Despachos 2018 Part. Mercado 2018 (%) Crecimiento 2019-2018
Lenovo 62,968 24.10% 58,257 22.4 8.10%
HP Inc. 57,922 22.20% 56,252 21.7 3.00%
Dell 43,956 16.80% 41,790 16.1 5.20%
Apple 18,350 7.00% 18,522 7.1 -0.90%
Acer Group 14,762 5.70% 15,729 6.1 -6.10%
ASUS 14,476 5.50% 15,425 5.9 -6.20%
Otros 48,804 18.70% 53,788 20.7 0.60%
Total 261,237 100% 259,763 100 0.60%
Notas: Los datos incluyen PCs de escritorio, PCs portátiles y primas ultramóviles (como Microsoft Surface), pero no Chromebooks o iPads. Todos los datos son estimados en base a un estudio preliminar. Las estimaciones finales estarán sujetas a cambios. Las estadísticas se basan en los envíos que se venden en los canales. Es posible que los números no sumen los totales mostrados debido al redondeo. Fuente: Gartner (enero del 2020)

"Mirando hacia el futuro, Gartner predice un descenso continuo en el mercado de las PC de consumo durante los próximos cinco años. La innovación de productos es uno de los factores clave que permitirá al mercado de PC en general mantener un crecimiento sostenible. Ya hemos empezado a ver esto a través de los 'portátiles plegables' presentados en el CES la semana pasada junto con iniciativas que hacen que las PCs sean tan fáciles como los smartphones, permitiendo a los usuarios estar siempre conectados y asegurando una duración de la batería sin preocupaciones. Este tipo de innovaciones que cambian el comportamiento del usuario y crean nuevos segmentos de productos son algo a lo que no hay que perder de vista en el año 2020 y más allá", finalizó Kitagawa.

Las cifras de IDC

Para IDC, los volúmenes de PC tradicionales, incluyendo computadoras de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo, cerraron con un crecimiento del 4,8% en el cuarto trimestre.

"Los envíos mundiales durante el trimestre superaron las expectativas previstas, con poco menos de 71,8 millones de unidades, el mayor volumen de envíos en un solo trimestre en cuatro años (4T15). En general, los envíos globales crecieron 2,7% año tras año en el 2019, el primer año completo de crecimiento de PC desde que el mercado creció 1,7% en el 2011, señaló Ryan Reith, vicepresidente de programa de IDC's Worldwide Mobile Device Trackers. "El mercado todavía tendrá sus desafíos por delante, pero este año fue una clara señal de que la demanda de PC sigue ahí, a pesar de la continua insurgencia de los factores de forma emergentes y la demanda de la informática móvil".

De acuerdo al ejecutivo, tres de los cuatro trimestres registraron un crecimiento interanual. "La historia del sector comercial durante la mayor parte del año giró en torno al impulso que están realizando las empresas con la transición de los PC a Windows 10 antes de que llegue el fin del soporte para Windows 7 en enero de este año. El continuo impulso empresarial ayudó específicamente a los tres principales actores -Lenovo, HP y Dell- a consolidar aún más su posición en el mercado con una cuota combinada de poco más del 65% en el 2019 (desde el 63% en el 2018). Además, el impacto de varios otros desafíos del mercado disminuyó en el trimestre. Las preocupaciones sobre la disponibilidad de las CPU continuaron, pero se vieron favorecidas por la adopción de las CPU AMD, mientras que los signos de alivio de las tensiones comerciales y otros impulsores de la industria ayudaron a aumentar la aceptación del mercado para el trimestre más importante del año, anotó Reith.

En cuanto a América Latina, el reporte de IDC señala que los envíos de PC fueron mejores que la disminución interanual de 3,2% esperada en el 4T19, a pesar de la debilidad de los indicadores macroeconómicos de las principales economías y de los movimientos políticos y sociales de la región en el 2019. Los mejores resultados fueron principalmente en los dispositivos portátiles para el segmento comercial, ya que algunos envíos se realizaron antes de finalizar el año para la educación y los acuerdos gubernamentales en la región.

Principales empresas, envíos de PCs tradicionales en todo el mundo, cuota de mercado y crecimiento interanual, T4 2019 (Resultados preliminares, los envíos son en miles de unidades)

Compañía Despachos 2019 Part. Mercado 2019 (%) Despachos 2018 Part. Mercado 2018 (%) Crecimiento 2019-2018
Lenovo 17,832 24.80% 16,751 24.40% 6.50%
HP Inc. 17,170 23.90% 16,068 23.50% 6.90%
Dell Technologies 12,463 17.40% 11,259 16.40% 10.70%
Apple 4,721 6.60% 4,984 7.30% -5.30%
Acer Group 4,368 6.10% 4,561 6.70% -4.20%
Otros 15,227 21.20% 14,892 21.70% 2.30%
Total 71,780 100.00% 68,514 100.00% 4.80%
Fuente: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 13 de enero del 2020

Lenovo mantuvo la primera posición y realizó más ganancias de acciones en comparación con el 2018, terminando el año con una cuota de mercado del 24,3%. Fuera de la región APeJ, Lenovo creció en casi todas las demás regiones y lideró a todos los OEM con un crecimiento interanual del 8,2% en el 2019.

Los volúmenes de PC de HP Inc. crecieron un 4,8% en el 2019 con un fuerte crecimiento del 6,9% en el cuarto trimestre. "HP hizo un buen trabajo sorteando la escasez de CPU a lo largo del año y, como resultado, pudo aumentar su cuota de mercado hasta el 23,6% (desde el 23,1% en el 2018), indicó el analista.

Dell Technologies mantuvo la tercera posición en el mercado de las PC en el 2019 y aumentó su cuota de mercado en 0,5 puntos con respecto al 2018, alcanzando el 17,5% en todo el mundo. "Dell registró su propio récord de envíos durante el trimestre de vacaciones y lideró los principales OEM con un crecimiento interanual del 10,7%. El crecimiento se debió en gran medida a un robusto mercado estadounidense mezclado con una fuerte actividad comercial en toda Norteamérica y algunos otros mercados importantes, indicó Reith.

Los volúmenes de Mac de Apple vieron un descenso en el 4T19 con 4,7 millones de unidades enviadas, una reducción de 5,3% año tras año. Sin embargo, el continuo ímpetu de Apple en el espacio de la iPad y el iPhone ha compensado con creces sus desafíos con los volúmenes de Mac. Los volúmenes de envío también bajaron 2,2% para el año completo del 2019.

Acer Group completó los cinco primeros puestos con una cuota de mercado del 6,1% durante el trimestre y del 6,4% en el año. A pesar de permanecer entre los cinco primeros, Acer vio que los volúmenes disminuyeron un 4,2% durante el 4T19 y un 4,6% para el año.

Compañías principales, Envíos de PC tradicionales a nivel mundial, participación en el mercado y crecimiento anual, 2019 (Resultados preliminares, los envíos son en miles de unidades)

Compañía Despachos 2019 Part. Mercado 2019 (%) Despachos 2018 Part. Mercado 2018 (%) Crecimiento 2019-2018
Lenovo 64,768 24.30% 59,857 23.10% 8.20%
HP Inc. 62,908 23.60% 60,000 23.10% 4.80%
Dell Technologies 46,545 17.50% 44,170 17.00% 5.40%
Apple 17,684 6.60% 18,083 7.00% -2.20%
Acer Group 17,029 6.40% 17,853 6.90% -4.60%
Otros 57,756 21.70% 59,620 23.00% -3.10%
Total 266,690 100.00% 259,583 100.00% 2.70%
Fuente: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, 13 de enero del 2020

Notas: Los envíos incluyen los envíos a los canales de distribución o a los usuarios finales. Las ventas de OEM se cuentan bajo la empresa/marca bajo la cual se venden. Las PC tradicionales incluyen PCs de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo y no incluyen Tabletas o Servidores x86.

CIO, Perú