[07/10/2022] Los proveedores de redes tienen mucho que hacer. Tienen que innovar en áreas como la automatización, AIOps, Zero Trust Network Access (ZTNA), el servicio de acceso seguro (SASE), la visibilidad y la gestión multi-nube.
Deben responder a las preferencias de los clientes por los modelos de suscripción y las ofertas de red como servicio (NaaS). En una encuesta reciente, IDC informó de que el 61% de las organizaciones de todo el mundo estaban interesadas en cambiar a modelos basados en el consumo para las inversiones en TI, en lugar de las compras intensivas de capital.
Al mismo tiempo, la escasez de chips y los problemas de la cadena de suministro están siendo un reto. A medida que las empresas se recuperan de la pandemia y ponen sus miras en la modernización de los centros de datos y la transformación digital, los pedidos se disparan. Lamentablemente, los proveedores de redes tienen problemas para satisfacer esos pedidos y los retrasos están alcanzando niveles históricos.
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Las empresas líderes son las más capaces de sortear los problemas de la cadena de suministro, hacer frente a los crecientes retrasos en los pedidos, generar nuevos ingresos y seguir innovando.
Esta es nuestra lista de los 10 proveedores de redes más potentes; no evaluados por su tamaño, sino por su impacto en el mercado y su impulso hacia adelante. En otras palabras, hay cierta subjetividad asociada a esta lista.
1. Cisco: Sigue liderando el camino
Por qué están aquí: Cisco se ha afianzado en una posición de liderazgo en una amplia gama de áreas de redes y seguridad. Los ingresos de Cisco por switches Ethernet aumentaron un 3,8% en el primer trimestre del 2022, lo que le otorga una cuota de mercado del 45,4%, según IDC. Por su parte, los ingresos combinados de Cisco por los proveedores de servicios y los routers para empresas aumentaron un 12% en todo el año, situándose en el 34,6%. El Grupo Dell'Oro coronó a Cisco como líder en SASE en el 2021, con un 19% de cuota de mercado. Y Gartner citó a Cisco como líder en infraestructura alámbrica e inalámbrica, señalando que Cisco está invirtiendo fuertemente en la gestión basada tanto en la nube como en la on-prem impulsada por AI/ML.
Movimientos de poder: Compra de Opsani, líder en AIOps y observabilidad. Opsani se integrará en la plataforma de gestión de aplicaciones AppDynamics de Cisco.
En cifras: 51.600 millones de dólares son los ingresos anuales de Cisco para el año fiscal 2022, un 3% más que el año anterior.
Perspectivas: Cisco tiene una cartera de pedidos récord que está luchando por cumplir debido a la escasez de chips y otros problemas en la cadena de suministro. Por un lado, eso es un problema. Por otro, es un buen problema. Cisco prevé un crecimiento de las ventas del orden del 4% al 6% para el próximo año. Su director general, Chuck Robbins, afirmó: "Actualmente se están produciendo más transiciones tecnológicas al mismo tiempo que las que he visto en 20 años. Las megatendencias a largo plazo, como la nube híbrida, el trabajo híbrido, la seguridad, la IoT, la Ethernet de 400 Gbps y más allá, el 5G y el Wi-Fi 6, así como el movimiento hacia la observabilidad de las aplicaciones, probablemente proporcionarán vientos de cola a nuestro crecimiento".
2. Broadcom: La adquisición de VMware podría permitir una oferta completa
Por qué están aquí: El fabricante de chips Broadcom sacudió el mundo de las redes con su propuesta de adquisición de VMware por 61 mil millones de dólares. Tras sus compras del líder en gestión de redes CA Technologies en el 2018, y del proveedor de seguridad Symantec en el 2019, Broadcom contará con una potente cartera de activos de software. Ciertamente, hay preguntas en torno a las intenciones de Broadcom; como dijo un analista sin rodeos: "¿Broadcom ordeñará a VMware o se convertirá en una empresa de pila completa?" Sea como sea, todos los ojos estarán puestos en Broadcom.
Movimientos de poder: La ingeniería de la compra pendiente del pionero de la virtualización VMware (que acababa de escindirse como empresa independiente tras formar parte de Dell).
En cifras: 8.500 millones de dólares: Broadcom señala que planea aumentar la rentabilidad de VMware de 4.700 millones de dólares a 8.500 millones de dólares en los tres primeros años tras cerrar el acuerdo.
Perspectivas: Broadcom es consciente de su reputación como empresa que maneja un barco fiscal ajustado. En los casos de Symantec y CA, Broadcom recortó gastos, despidió personal y se centró en el resultado final. El CEO de Broadcom, Hock Tan, ha dicho que Broadcom tratará a VMware de forma diferente; VMware se convertirá en la pieza central de una nueva división de software dentro de Broadcom que incluirá a CA y Symantec. "Al incorporar a un pionero emblemático como VMware a la familia de Broadcom, podremos reimaginar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes", sostuvo Tan. Los expertos que analizan el acuerdo predicen que Broadcom reducirá el gasto de VMware en áreas como ventas y marketing, tratará de impulsar los ingresos recurrentes de los clientes existentes, limitará la I+D a las líneas de productos más rentables, y probablemente subirá los precios para alcanzar ese ambicioso objetivo de rentabilidad.
3. Arista Networks: Registra su primer trimestre de mil millones de dólares
Por qué están aquí: La pujante Arista ha alcanzado un par de hitos importantes: Ha registrado su primer trimestre de mil millones de dólares y sus ingresos por conmutación Ethernet han alcanzado el 10% de la cuota de mercado con un crecimiento del 55%, según los resultados del segundo trimestre del 2022 de IDC. La empresa está clasificada como "visionaria" en la última evaluación de Gartner de proveedores de infraestructura alámbrica e inalámbrica, basada en su cartera de switches de espina dorsal y puntos de acceso inalámbricos gestionados por la plataforma de gestión CloudVision, que cuenta con capacidades de automatización y AI/ML avanzadas.
Movimientos de poder: Compra de Pluribus Networks, cuya Unified Cloud Fabric permite a los clientes gestionar la red y la seguridad en múltiples nubes.
En cifras: 48,7% es el aumento de los ingresos de Arista en el segundo trimestre del 2022, en comparación con el mismo periodo del 2021.
Perspectivas: A pesar de los desafíos de la cadena de suministro, Arista está prosperando con su énfasis en las redes en la nube. También está tratando de adelantarse a la curva en lo que respecta a la integración de redes y seguridad. Por ejemplo, Arista está incorporando el software de seguridad de detección y respuesta a la red (NDR) en sus conmutadores de la serie 720XP para proporcionar una protección contra las amenazas impulsada por la IA en todas las redes del campus. El analista Zeus Kerravala afirma que la integración de la red y la seguridad es la ola del futuro y da crédito a Arista por haberla detectado a tiempo.
4. Palo Alto Networks: La estrategia en la nube da sus frutos
Por qué están aquí: Cuando Nikesh Arora asumió el cargo de CEO en el 2018, el pionero del firewall de próxima generación, Palo Alto Networks, estaba a la zaga de la competencia en áreas como SASE, seguridad en la nube, Extended Detection and Response (XDR) y automatización de SOC. Doce adquisiciones y 3,5 mil millones de dólares después, Palo Alto se ha establecido como líder en todas esas categorías bajo la bandera de Prisma Cloud. Forrester ha nombrado a Palo Alto como una empresa de gran rendimiento en la categoría de servicios de respuesta a incidentes, líder en seguridad de cargas de trabajo en la nube y líder en acceso a redes de confianza cero. Palo Alto también ha sido incluido como líder en el Cuadrante Mágico de Gartner para firewalls de red e infraestructura de borde WAN.
En cifras: Los ingresos del año fiscal 2022 crecieron un 29% interanual hasta alcanzar los 5.500 millones de dólares.
Movimientos de poder: Arora señala: "Si lo mira históricamente, hasta hace unos tres años, no teníamos un SASE; en realidad no podíamos enfrentarnos al líder del sector. ¿Qué ha pasado en los últimos uno o dos años y medio? Nos hemos convertido en una fuerza a tener en cuenta".
Perspectivas: Las apuestas de Palo Alto por la seguridad en la nube, la protección de la carga de trabajo en la nube y la multi-nube han dado sus frutos. Y Palo Alto Networks sigue ampliando sus capacidades de seguridad a nuevas áreas, entrando en el ámbito de DevOps con ofertas que proporcionan evaluaciones de seguridad y capacidades de aplicación a los desarrolladores de aplicaciones. El presentador de Mad Money, Jim Cramer, dijo recientemente que Palo Alto ha estado en racha "después de que su CEO, Nikesh Arora, la llevara de ser una empresa de firewalls a ser una jugada de seguridad nativa en la nube e híbrida".
5. HPE-Aruba: Liderando el camino en NaaS
Por qué están aquí: Combine el equipo WLAN de Aruba, la cartera de redes de HPE, SD-WAN a partir de su adquisición de Silver Peak, y las ofertas de NaaS a través del servicio GreenLake de HPE, luego revuelva la olla con un nuevo equipo de gestión, y tiene una receta para el éxito. Gartner ha nombrado a HPE-Aruba líder en su Cuadrante Mágico tanto para la infraestructura de borde WAN como para SD-WAN. IDC identifica cuatro "líderes" en SD-WAN: Cisco, Fortinet, HPE-Aruba y VMware.
Movimientos de poder: Tras la salida del fundador y CEO de Aruba, Keertie Melkoke, y del CTO, Partha Narasimhan, el año pasado, HPE nombró al veterano de la industria Phil Mottram para dirigir la filial de Aruba, y seleccionó a David Hughes, que llegó en la adquisición de Silver Peak, como CTO.
En cifras: Los ingresos de HPE-Aruba por las redes WLAN aumentaron un 30,7% en el primer trimestre del 2022, lo que supone una cuota de mercado del 16,5%.
Perspectivas: Después de asistir a la última conferencia de usuarios de la compañía, el analista Kerravala informó: "Lo que encontré fue que la compañía estaba mejor alineada con la empresa matriz HPE. Aruba fabrica grandes productos y ha sido uno de los mejores proveedores de redes gestionadas; tenía sentido dejarla como entidad propia, tras la adquisición. Ahora que los productos de HPE y Aruba se han unido, es claramente el momento de que HPE tenga una mayor influencia". El analista Will Townsend, de Moor Insights, dice que está impresionado con el reciente anuncio de ocho ofertas de NaaS construidas a propósito, incluyendo acceso cableado, SD-Branch, inalámbrico para interiores y núcleo cableado. Y añade: "Desde mi punto de vista, HPE sigue liderando el grupo de servicios de consumo de TI".
6. Fortinet: Se une al club de los mil millones de dólares
Por qué están aquí: Con su destreza en el desarrollo de productos internos, Fortinet ha creado una plataforma integrada de equipos de seguridad y redes. Fortinet es líder en las últimas clasificaciones de Gartner para proveedores de SD-WAN, así como de firewalls de red e infraestructura de borde WAN. Además, está clasificado como un visionario en la infraestructura LAN inalámbrica y por cable de las empresas. Gartner incluye a Fortinet entre los cinco primeros proveedores mundiales de Zero Trust en términos de cuota de mercado, y tiene "el crecimiento más rápido de los ingresos de cualquier proveedor".
Movimientos de poder: Patrocinó un torneo de golf de la PGA: El Campeonato de Fortinet se jugó en septiembre en un campo de golf de Napa Valley.
En cifras: Fortinet informó de su primer trimestre de mil millones de dólares en el segundo trimestre del 2022, con unos ingresos que alcanzaron los 1.040 millones de dólares, un 29% más que el año anterior. Para dar una idea del impulso de Fortinet, los ingresos anuales pasaron de 2.160 millones de dólares en el 2019 a 2.600 millones en el 2020 (un 20% más), y a 3.300 millones (un 29% más) en el 2021. Y va camino de alcanzar los cuatro mil millones de dólares este año.
Perspectivas: Bajo la firme dirección de los hermanos Xie (Ken y Michael), Fortinet ha desarrollado su plataforma Security MESH de productos que comparten un único sistema operativo (FortiOS) y pueden ser gestionados de forma centralizada. Por ejemplo, la SD-WAN para la conectividad, la ZTNA para el acceso seguro, y la seguridad de nivel empresarial para la inspección y protección del tráfico, pueden configurarse, orquestarse y gestionarse mediante una consola centralizada. El presidente y consejero delegado, Ken Xie, afirma que "el aumento de la cuota de mercado de Fortinet está siendo impulsado por la convergencia de las redes y la seguridad y por un enfoque acelerado en la consolidación de los proveedores".
7. Extreme Networks: Alcanza los mil millones de dólares de ingresos anuales por primera vez
Por qué están aquí: Extreme está de moda. Líder en el último análisis de Gartner sobre infraestructura LAN inalámbrica y por cable, Extreme obtiene una alta puntuación por sus capacidades de gestión basadas en la nube (ExtremeCloud IQ) y su plataforma de automatización CoPilot. Extreme sigue ofreciendo nuevos productos, como swtiches "universales" cableados e inalámbricos, su primera oferta de SD-WAN y la tecnología de red digital-twin que permite a los clientes probar nuevas configuraciones antes de la implantación. El analista de ESG, Bob Laliberte, afirma: "Son cosas que harán que la gente se siente y se fije más en Extreme, ahora que tienen ese entorno completo, unificado y de extremo a extremo".
Movimientos de poder: Extreme ha completado la implantación de Wi-Fi 6 para equipos de béisbol de las Grandes Ligas, como los Boston Red Sox, Chicago White Sox, Detroit Tigers, Kansas City Royals, New York Mets, Pittsburgh Pirates y Seattle Mariners.
En cifras: Extreme declaró unos ingresos para el año fiscal 2022 de 1.100 millones de dólares, un 10% más que en el 2021. La compañía también informó de una cartera de productos récord de más de 500 millones de dólares.
Perspectivas: El presidente y CEO, Ed Meyercord, ofrece una evaluación alcista sobre el futuro: "Seguimos acaparando cuota de mercado gracias a nuestra innovación en la nube con las nuevas soluciones AIOps y ExtremeCloud SD-WAN, que simplifican enormemente la gestión de la red para los clientes". Extreme pronostica que, a medida que los problemas de la cadena de suministro se alivien y la empresa pueda hacer frente a esa cartera de pedidos, se espera que los ingresos aumenten entre un 10 y un 15% en los 12 meses que van del 30 de junio del 2022 al 30 de junio del 2023.
8. Juniper Networks: la 'mistificación' da claros dividendos
Por qué están aquí: La adquisición de Mist Systems por parte de Juniper en el 2019 está insuflando nueva vida a la compañía. Juniper dice que su cartera de productos de acceso por cable, acceso inalámbrico y SD-WAN gestionados a través de Mist AI creció más del 60% interanual en el segundo trimestre del 2022. Juniper fue nombrada líder en el ranking de Gartner de proveedores de infraestructura LAN cableada e inalámbrica. Gartner dice que Juniper se está diferenciando a través de AI, ML, automatización y AIOps en lenguaje natural a través de Marvis, su asistente de red virtual.
Movimientos de poder: Adquirió WiteSand, líder en control de acceso a la red (NAC) nativo de la nube y de confianza cero.
En cifras: 117% es el crecimiento interanual de Juniper en LAN inalámbrica, según un informe de 650 Group publicado en el primer trimestre del 2022.
Perspectivas: Dell'Oro Group cita a Juniper como uno de los dos proveedores que mejor han sabido sortear la escasez de la cadena de suministro de WLAN, y señala que HPE-Aruba y Juniper "realmente se han sacado conejos de la chistera". Dell'Oro añade: "El negocio de los AP gestionados en la nube sigue dominado por Cisco, aunque este trimestre [el segundo trimestre del 2022] Juniper ha acaparado una cuota de mercado superior en las LAN inalámbricas gestionadas en la nube". Juniper ha tenido éxito en el crecimiento de su negocio general de redes empresariales, que aumentó un 18% en el primer trimestre del 2022, y ahora es mayor que sus divisiones de proveedores de servicios y de la nube por primera vez. Añade el consejero delegado de Juniper, Rami Rahim. "Las señales de la demanda siguen siendo saludables, y estamos viendo oportunidades atractivas en todos nuestros mercados empresariales, de nube y de proveedores de servicios. Basándonos en este impulso, en la cartera de pedidos que hemos acumulado y en nuestras últimas expectativas sobre la oferta, soy cada vez más optimista en cuanto a nuestras perspectivas de crecimiento de los ingresos para el año".
9. Dell: El juego de suscripción APEX alcanza los mil millones de dólares de ingresos anuales
Por qué están aquí: Aprovechando su potente línea de servidores, almacenamiento, infraestructura hiperconvergente, redes y seguridad, Dell se está labrando una posición de liderazgo con su oferta de infraestructura como servicio APEX. APEX ofrece a las empresas la oportunidad de desplegar infraestructura de TI en centros de datos, nube o entornos de nube híbrida que Dell instalará y gestionará como servicio. APEX se dirige a las necesidades de las empresas en cuanto a velocidad, agilidad y resistencia, evitando al mismo tiempo los gastos de capital.
En cifras: 24.000 millones de dólares: Más o menos, la cantidad que se espera que Michael Dell se lleve cuando finalice la compra de VMware por parte de Broadcom, de 61 mil millones de dólares. Michael Dell posee el 41% de VMware.
Movimientos de poder: Recientemente lanzó la mayor versión de sus exitosos productos de almacenamiento PowerStore y el software de gestión PowerMax.
Perspectivas: Dell registró unos ingresos en el segundo trimestre del año fiscal 2023 de 26.400 millones de dólares, un 9% más. Los ingresos por almacenamiento fueron de 4.300 millones de dólares, un 6% más, mientras que los ingresos por servidores y redes fueron de 5.200 millones de dólares, un 16% más que el año anterior. Dell sigue ampliando su base instalada de dispositivos de almacenamiento añadiendo análisis de datos avanzados (Data Lakehouse). Dell también ofrece protección contra el ransomware en forma del servicio PowerProtect Cyber Recovery. Steve McDowell, de Moor Insights and Strategy, resume la estrategia de Dell de esta manera: "La adopción por parte de Dell de la realidad multicloud a la que se enfrentan la mayoría de las organizaciones de TI es una poderosa declaración del proveedor de infraestructura de TI más dominante del mundo. Dell no se limita a transmitir el mensaje 'del borde al núcleo a la nube', sino que ofrece activamente los productos y soluciones que simplificarán la vida de los administradores de TI".
10. Zscaler: Pionero en seguridad nativa de la nube, SSE, ZTNA
Por qué están aquí: Las macrotendencias, como los cambios en el trabajo remoto y el aumento del despliegue de aplicaciones basadas en la nube, han jugado justo en la rueda nativa de la nube de Zscaler: Bajo el paraguas de Zscaler Zero Trust Exchange, la compañía ofrece un borde de servicio seguro (SSE), Zero Trust Network Access (ZTNA), protección de aplicaciones de extremo a extremo y seguridad en la nube. Gartner ha nombrado a Zscaler líder en su primera clasificación de proveedores de SSE. Gartner dice que Zscaler "tiene un sólido historial de innovación y continúa invirtiendo antes que sus competidores en los esfuerzos para proporcionar innovaciones interesantes en el mercado de SSE". Por ejemplo, fue el primero en introducir la gestión de la experiencia digital (DEM, por sus siglas en inglés), una versión avanzada de la gestión del rendimiento de las aplicaciones, que permite recoger y analizar las experiencias de los usuarios finales allí donde esté instalado el agente.
Movimientos de poder: Adquirió Smokescreen Technologies, una plataforma de ciberengaño que ofrece predicción de amenazas, respuesta a infracciones y otros servicios relacionados. También adquirió Trustdome, un innovador en la gestión de derechos de infraestructura en la nube (CIEM).
En cifras: Zscaler se une a las filas de las empresas que alcanzan el umbral de los mil millones de dólares. Los ingresos anuales alcanzaron los 1.091 millones de dólares en el año fiscal que finalizó el 31 de julio, lo que supone un aumento del 62% interanual.
Perspectivas: La compañía dice que espera que los ingresos aumenten secuencialmente de 318 millones de dólares en su cuarto trimestre del 2022 a 340 millones de dólares en su primer trimestre del año fiscal 2023. Y los ingresos anuales podrían alcanzar los 1.500 millones de dólares, según la declaración financiera de Zscaler del 8 de septiembre. En el frente de la innovación, la empresa ha introducido recientemente la protección de aplicaciones nativas de la nube y Zero Trust para cargas de trabajo en la nube. "A pesar del incierto panorama macroeconómico, que sigue evolucionando, seguimos viendo una demanda favorable de nuestra plataforma de intercambio Zero Trust porque hace que las empresas sean más seguras, simplifica las TI y reduce los costos", señala el presidente y consejero delegado, Jay Chaudhry.
Basado en el artículo de Neal Weinberg (Network World) y editado por CIO Perú
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